Unser Beratungsansatz im Überblick
Unser Ansatz basiert auf persönlicher, analytischer Begleitung und vollständiger Transparenz. Jede Empfehlung wird verständlich begründet, persönliche Anliegen stehen stets im Fokus, und der Ablauf wird klar kommuniziert.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Stefan Berger
Berater für Finanzthemen
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität Leipzig
Marktanalysen, Regulierung
Planung Consult AG
Stefan verbindet analytisches Denken mit langjähriger Erfahrung im Finanzsektor und legt großen Wert auf unabhängige Empfehlungen sowie individuelle Lösungen.
Claudia Neumann
Senior Advisor
Master Betriebswirtschaft FH München
Marktbegleitung, Entwicklung
Finanzberatung Nord
Claudia sorgt mit ebenso analytischem wie empathischem Blick für Klarheit in komplexen Fragestellungen und kommuniziert Möglichkeiten verständlich.
Lukas Hoffmann
Business Analyst
Bachelor Wirtschaftspsychologie Universität Bamberg
Kommunikation, Statistik
Bamberger Analysebüro
Lukas unterstützt die Analyseprozesse mit aktuellen Markteinblicken und stellt die transparente Kommunikation bei allen Themen sicher.
Monika Franz
Sachbearbeiterin Beratung
Fachwirtin Finanzwesen Akademie Köln
Organisation, Prozesse
Service Partner GmbH
Monika verfügt über fundierte Sachkenntnis und kümmert sich zuverlässig um den reibungslosen Ablauf im Beratungsprozess sowie administrativen Themen.
Ablauf unserer Begleitung
Strukturierter Beratungsprozess für Ihre Orientierung
Vorgespräch zum Kennenlernen
Im ersten Schritt sprechen wir vertraulich über Ihre Themen und Vorstellungen, klären offene Fragen und stimmen die weitere Zusammenarbeit ab.
So entsteht ein gemeinsames Verständnis für Ihre Ziele.
Individuelle Analysephase
Wir führen eine objektive Analyse aller relevanten Faktoren durch. Markttrends, Bedingungen und Möglichkeiten werden übersichtlich dargestellt.
Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und erläutert.
Gemeinsame Erarbeitung von Optionen
Wir reflektieren gemeinsam verschiedene Handlungsmöglichkeiten, besprechen Chancen und Risiken transparent und beantworten alle Ihre Fragen.
Ihre Entscheidung erfolgt ohne Zeitdruck.
Abschlussgespräch & Ausblick
Zum Abschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse, Hinweise zu Rahmenbedingungen sowie eine Vorschau auf weitere Schritte.
Es erfolgt eine offene Rückmeldung zu allen Punkten.
Warum uns wählen
Mehr Transparenz und persönliche Begleitung